🧾 מתכון פיננסים
שגרת AI לאיסוף חשבוניות וקבלות ב-Mac
סורקת את תיבת הדואר לאיתור חשבוניות וקבלות ומרכזת רשימת הוצאות מסודרת לחודש.
למי זה מתאים
פרילנסרים, מייסדים וכל מי שנרתע מעונת ההוצאות ורוצה שהחשבוניות והקבלות ייאספו מעצמן.
מה מחכה לכם בבוקר
ריכוז שבועי של כל חשבונית וקבלה שהגיעו לתיבה: ספק, סכום, תאריך וקטגוריה, ברשימת הוצאות מסודרת שמוכנה להנהלת החשבונות.
הפרומפט המדויק
מדביקים את זה בשגרה חדשה.
Scan my Gmail for invoices and receipts received this week. For each one, pull the vendor, the amount and currency, the date, and a sensible expense category (software, travel, meals, etc.). Compile them into a clean table sorted by date, total the spend, and flag any email that looks like a bill I have not paid yet. Note any receipt that is missing an amount so I can check it.
הפרומפט כתוב באנגלית. מדביקים אותו בדיוק כפי שהוא.
לוח זמנים
כל יום שישי ב-18:00
cron: 0 18 * * 5
עוצמת המודל
מודל מאוזן
נקבעת לכל שגרה בנפרד, כדי לשלוט בעלות.
חיבורים נדרשים
איך מפעילים
רצה תוך פחות מדקה.
שלב 01
מתקינים את Routines
מורידים את קובץ ה-DMG, גוררים לתיקיית Applications ומתחברים פעם אחת עם Google.
שלב 02
מחברים את Gmail
לחיצה אחת מחברת את חשבון ה-Gmail שאליו מגיעות הקבלות. האסימונים נשארים על ה-Mac שלכם.
שלב 03
בוחרים את המתכון Invoice & Receipt Collector
בוחרים את Invoice & Receipt Collector מספריית המתכונים, או מדביקים את הפרומפט לדוגמה בשגרה חדשה.
שלב 04
קובעים את התזמון
משאירים את ברירת המחדל, שישי ב-18:00, או מריצים פעם בחודש בהתאם למחזור הנהלת החשבונות שלכם.
דוגמת פלט
איך נראית ריצה.
הוצאות · השבוע של 9 ביוני
הסתיים- נמצאו 11 קבלות: סך הכול 1,284 EUR בחמש קטגוריות.
- תוכנה 612 EUR, נסיעות 430 EUR, ארוחות 242 EUR.
- סומנו: חשבונית אחת שטרם שולמה, וקבלה אחת בלי סכום.
נשמר בהיסטוריית הפלטים המקומית שלכם · לא מועלה לשום מקום
שאלות נפוצות
שאלות על המתכון הזה.
היא קוראת קבלות בתוך קובצי PDF מצורפים?
כן. Routines מנתחת קבצים מצורפים מקומית, וקובצי PDF עוברים חילוץ טקסט על המחשב עצמו, כך שהיא שולפת סכומים וספקים גם מחשבוניות מצורפות ולא רק מגוף המייל.
אפשר לסווג הוצאות בדיוק כמו שרואה החשבון רוצה?
כן. מפרטים את שמות הקטגוריות בפרומפט והשגרה משייכת אליהן כל קבלה. אפשר לעדכן את הרשימה בכל רגע כדי להתאים אותה למבנה החשבונות שלכם.
היא משלמת או מעבירה משהו לבד?
לא. היא רק קוראת ומרכזת. אתם עוברים על הרשימה, ואפשר להרחיב את הפרומפט כך שישלח את הסיכום להנהלת החשבונות אחרי שתאשרו.
הנתונים הפיננסיים שלי נשארים פרטיים?
כן. השגרה קוראת את הדואר דרך החיבור המקומי ל-Gmail וכותבת את הרשימה להיסטוריית הפלטים המקומית. הקבלות והסכומים לא יוצאים מה-Mac שלכם.
עוד מתכוני פיננסים
מעקב מחירים (Price Tracker)
בדיקה יומית של המחירים שאתם עוקבים אחריהם, מוצרים, מניות או שירותים, שמספרת לכם רק מה השתנה ואם שווה לפעול.
תקציר בוקר (Morning Briefing)
תקציר כתוב אחד שמחכה לכם ב-8:00 בבוקר: הפגישות של היום, המיילים שדורשים תשובה והחדשות ששווה להכיר, בגלילה אחת.
תקציר מיילים (Email Digest)
תקציר מדורג של הדואר שלא נקרא מהלילה: מה שחייב תשובה בראש, הניוזלטרים והרעש מסוכמים בתחתית, מוכן ברגע שאתם מתיישבים.
סורק חדשות (News Scanner)
סיכום בוקר קצר של החדשות בנושאים שמעניינים אתכם בלבד, בשפה פשוטה, עם הסבר למה כל ידיעה חשובה לכם.
הכנה לפגישות (Calendar Prep)
תדריך בימי חול על הפגישות של היום: עם מי אתם נפגשים, מה כנראה יעלה על הפרק וכמה נקודות דיבור, כדי שתהיו מוכנים עוד לפני השיחה הראשונה.
דוח שבועי (Weekly Report)
סיכום שבוע שמחכה לכם ביום שישי אחר הצהריים: מה סיימתם, מה זז, ומה עובר לשבוע הבא, מנוסח מתוך ההערות והפגישות שלכם.
להמשיך לחקור
הריצו את איסוף חשבוניות וקבלות (Invoice & Receipt Collector) על ה-Mac שלכם.
מתקינים את Routines, מדביקים את הפרומפט וקובעים לוח זמנים. היא רצה מקומית והפלט נשאר אצלכם במחשב.
הורדה