💰 מתכון עסקים
שגרת AI לסיכום יומי של צינור המכירות, ל-Mac
קריאה יומית של צינור המכירות: אילו עסקאות התקדמו, אילו השתתקו ואחרי מה כדאי לרדוף.
למי זה מתאים
מייסדים ואנשי מכירות שרוצים קריאה יומית של צינור המכירות, בלי להיכנס ל-CRM ולעבור שלב אחרי שלב.
מה מחכה לכם בבוקר
סיכום בימי חול של צינור המכירות: אילו עסקאות התקדמו, אילו השתתקו, מה צפוי להיסגר ואילו מעקבים כדאי לעשות דווקא היום.
הפרומפט המדויק
מדביקים את זה בשגרה חדשה.
Open my CRM in the browser, log in with my saved credentials, and pull my current pipeline. Summarize deals that moved stage since yesterday, deals that have gone quiet with no activity in over a week, total forecast for this month, and the three follow-ups most worth making today. Rank by deal value and flag anything at risk of slipping.
הפרומפט כתוב באנגלית. מדביקים אותו בדיוק כפי שהוא.
לוח זמנים
בבקרים בימי חול ב-8:00 (שני עד שישי)
cron: 0 8 * * 1-5
עוצמת המודל
מודל חזק
נקבעת לכל שגרה בנפרד, כדי לשלוט בעלות.
חיבורים נדרשים
איך מפעילים
רצה תוך פחות מדקה.
שלב 01
התקנת Routines
מורידים את קובץ ה-DMG, גוררים את Routines לתיקיית Applications, ומתחברים פעם אחת עם Google.
שלב 02
הגדרת אוטומציית דפדפן
הגדרה בלחיצה אחת מרימה שרת MCP של Playwright שרץ על ה-Chrome של המערכת, עם ההתחברות שלכם שמורה מקומית, כך ש-Routines יכולה לקרוא גם מ-CRM שאין לו API נוח.
שלב 03
בחירת המתכון CRM Pipeline Summary
בוחרים את Daily CRM Pipeline Summary מספריית המתכונים, או מדביקים את הפרומפט לדוגמה בשגרה חדשה.
שלב 04
קביעת לוח הזמנים
משאירים את ברירת המחדל, בימי חול ב-8:00, כך שקריאת הצינור מחכה לכם לפני השיחה הראשונה.
דוגמת פלט
איך נראית ריצה.
צינור המכירות · 8:00
הסתיים- התקדמו (2): Acme להצעת מחיר, Globex למשא ומתן.
- השתתקו (3): בלי מגע מעל שמונה ימים, מצורפות הצעות למעקב.
- בסיכון: החידוש של הרבעון השני מחליק, כדאי לרדוף היום.
נשמר בהיסטוריית הפלטים המקומית שלכם · לא מועלה לשום מקום
שאלות נפוצות
שאלות על המתכון הזה.
עם אילו מערכות CRM זה עובד?
עם רוב מערכות ה-CRM שרצות בדפדפן. מכיוון שהיא קוראת את ה-CRM דרך חיבור אוטומציית הדפדפן מבוסס Playwright ולא דרך API ייעודי, היא מסתדרת גם עם מערכות שאין להן API נוח. אם ל-CRM שלכם יש שרת Model Context Protocol, אפשר לחבר אותו במקום ולקבל אינטגרציה נקייה יותר.
איך היא מתחברת ל-CRM שלי?
חיבור אוטומציית הדפדפן מתחבר עם פרטי גישה ששמורים מקומית על ה-Mac, בתוך סשן Playwright שנשאר על המחשב שלכם. שום דבר לא נשלח לשרתים של BinarCode.
למה המתכון הזה משתמש ברמת אינטליגנציה גבוהה יותר?
ברירת המחדל שלו היא רמת Smart, כי קריאה של צינור מכירות והערכה אילו עסקאות בסיכון מרוויחות ממודל חזק יותר. אפשר לשנות את הרמה בכל שגרה כדי לשלוט בעלות.
לאן הסיכום מגיע?
להיסטוריית הפלטים המקומית על ה-Mac שלכם, כרטיס מפורט לכל ריצה. אפשר להרחיב את הפרומפט כדי לפרסם אותו גם ל-Slack או לשלוח לעצמכם במייל.
עוד מתכוני עסקים
מעקב מתחרים (Competitor Watch)
תדריך מודיעיני בבוקר יום שני על המתחרים שלכם: השקות חדשות, שינויי תמחור והכרזות בולטות, ולצד כל מהלך מה הוא אומר עליכם.
סיכום Jira יומי ל-Slack (Daily Jira Summary to Slack)
פרסום ב-Slack בבקרים של ימי חול שמסכם מה השתנה בפרויקט Jira מאתמול: אילו משימות זזו, מה תקוע ומה אמור להסתיים היום.
תדריך סינון מועמדים (Candidate Screening Brief)
תדריך בימי חול על המועמדים החדשים מתיבת הגיוס: כמה הם מתאימים למשרה, מה החוזקות והפערים, ואילו שאלות כדאי לשאול בשיחה הראשונה.
טיוטת עדכון שבועי למשקיעים (Weekly Investor Update Draft)
עדכון למשקיעים שנכתב בשישי אחר הצהריים מתוך השבוע שלכם: הישגים, מדדים מרכזיים, מה לא עבד והבקשות הספציפיות שלכם, בפורמט נקי שמוכן לסקירה ולשליחה.
תקציר בוקר (Morning Briefing)
תקציר כתוב אחד שמחכה לכם ב-8:00 בבוקר: הפגישות של היום, המיילים שדורשים תשובה והחדשות ששווה להכיר, בגלילה אחת.
תקציר מיילים (Email Digest)
תקציר מדורג של הדואר שלא נקרא מהלילה: מה שחייב תשובה בראש, הניוזלטרים והרעש מסוכמים בתחתית, מוכן ברגע שאתם מתיישבים.
להמשיך לחקור
הריצו את סיכום יומי של צינור המכירות (Daily CRM Pipeline Summary) על ה-Mac שלכם.
מתקינים את Routines, מדביקים את הפרומפט וקובעים לוח זמנים. היא רצה מקומית והפלט נשאר אצלכם במחשב.
הורדה